22/05/2026
¿Necesitas guardar los cambios realizados en tu clasificación de documentos?
En este apartado te enseñaremos cómo guardar correctamente todos los cambios realizados en la clasificación de documentos dentro de Finanzia.
Este proceso aplica tanto para:
• Documentos recibidos.
• Documentos emitidos.
• Generación de la partida de regularización del IVA.
De esta manera, podrás asegurarte de que toda la información quede actualizada correctamente dentro del sistema antes de continuar con tus procesos contables y fiscales.
¿Dónde se generan las partidas automáticas?
Las partidas automáticas se generan directamente desde el módulo de “Clasificación de Documentos”.
Pasos para generar las partidas
Ingresa al módulo de Clasificación de Documentos.
Dentro del módulo encontrarás tres apartados principales:
Documentos recibidos.
Documentos emitidos.
Partidas.
Debes ingresar a la opción “Partidas”, ya que desde este apartado podrás generar y visualizar las partidas automáticas relacionadas con tu información contable.
¿Qué hacer luego de ingresar al apartado de “Partidas”?
Al ingresar al apartado de “Partidas”, el sistema generará automáticamente las partidas contables según la información clasificada previamente.
Dentro de esta sección encontrarás tres opciones principales para trabajar tus partidas:
Documentos recibidos.
Documentos emitidos.
Regularización del IVA.
Podrás ingresar a cualquiera de estas secciones para visualizar las partidas generadas y posteriormente agregarlas a tus libros contables.
Tip rápido:
Si en algún momento el sistema no genera una partida en alguna de las tres secciones, verifica que todos los documentos cuenten con:
Una cuenta contable asignada.
Un establecimiento asignado correctamente.
Si algún documento no está clasificado correctamente, el sistema no podrá generar la partida automática correspondiente.
¿Cómo funciona la Regularización del IVA?
La partida de Regularización del IVA funciona directamente con base en los documentos recibidos y emitidos trabajados durante el mes.
El sistema toma automáticamente la información registrada y clasificada en ambos apartados para generar la partida de regularización del IVA de forma automática.
Esto permite agilizar el proceso contable y reducir el trabajo manual al momento de realizar la regularización correspondiente dentro de finanzia.
¿Cómo agregar las partidas a la contabilidad?
Luego de verificar que tus partidas estén correctamente generadas, en el lado derecho de esta sección encontrarás la opción “Agregar partidas”.
Pasos para agregar las partidas
Selecciona el botón “Agregar partidas”.
Al presionarlo, el sistema mostrará tres opciones disponibles:
Partidas de documentos recibidos.
Partidas de documentos emitidos.
Partidas de regularización del IVA.
Utiliza los checkbox para seleccionar las partidas que deseas enviar a la contabilidad.
Después de seleccionar las partidas correspondientes, presiona el botón “Confirmar”.
Una vez realizado este proceso, la información será enviada automáticamente a tus libros contables dentro de finanzia.
Luego podrás observar cada una de las partidas generadas mediante el encabezado de “Última modificación”.
Si ya agregaste una partida a la contabilidad, el sistema mostrará la última modificación realizada sobre esa partida, permitiéndote identificar cuándo fue enviada o actualizada.
Por el contrario, si la partida no cuenta con ninguna leyenda o información en el apartado de última modificación, significa que aún no ha sido agregada a la contabilidad.
¿Deseas eliminar una partida automática?
Puedes eliminar una partida automática de forma sencilla desde el módulo de partidas.
Pasos para eliminar una partida
Selecciona el botón “Eliminar”.
Luego, elige qué tipo de partida deseas eliminar:
Documentos recibidos.
Documentos emitidos.
Regularización del IVA.
Después de seleccionar la partida correspondiente, presiona el botón “Confirmar”.
Una vez realizado este proceso, la partida generada será eliminada del sistema.
Finalización
Siguiendo estas instrucciones, podrás generar tus partidas automáticas y cargarlas directamente en tus libros contables dentro de finanzia.
Si realizas cambios o actualizaciones en tus documentos y vuelves a agregar las partidas, el sistema actualizará automáticamente la información correspondiente, manteniendo tus registros contables al día y evitando duplicidades.
¡Listo! Ahora ya podrás visualizar tus libros contables actualizados y con la información correctamente cargada dentro del sistema.
