28/04/2025
Ingresar primer NIT
Ingresar el NIT es el primer paso para conectar Finanzia con la SAT.Esto permite traer tu info fiscal y empezar a trabajar tu contabilidad.¡Veamos cómo hacerlo paso a paso!
¿Dónde está la opción para agregar tu NIT?
Al iniciar sesión, verás la opción “Agregar NIT” en la parte superior izquierda del panel principal. Haz clic para registrar el NIT del cliente y comenzar a cargar su información.
Datos y pasos necesarios para ingresar un NIT
Paso 1: Número de NIT y contraseña:
Ingresa el número de NIT y la contraseña de la agencia virtual. Acepta los Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad.
Paso 2: Seleccionar nomenclatura contable:
Este paso establece la estructura contable base que se usará para llevar la contabilidad del NIT.
Una vez asignada, podrás editar la nomenclatura libremente según tus necesidades.
Tendrá dos opciones:
Seleccionar una plantilla de servicios o comercios:
Plantillas pre-generadas por Finanzia.Elegir una plantilla de un NIT previamente ingresado:
Te permite reutilizar la configuración contable que ya hayas definido para otro NIT.
Paso 3:Asignación de facturas de compras:
En este paso definirás cómo se clasificarán automáticamente los documentos de compras al ser cargados. Esto te ayudará a mantener una organización contable eficiente desde el inicio.
Puedes elegir entre usar una cuenta por defecto para todos los documentos o asignar una cuenta por pagar específica por cada proveedor.
Asignarlas a una cuenta por defecto:
Con esta opción, podrás definir una cuenta contable por defecto. Todos los documentos de compras que se carguen en Finanzia se clasificarán automáticamente en esa cuenta, facilitando el proceso de registro contable.
Asignarlas a una cuenta por pagar específica para cada proveedor:
Esta opción no usará una cuenta por defecto. En su lugar, te permite elegir manualmente a qué cuenta deseas asignar cada documento de compras, según el proveedor. Esto brinda mayor control y personalización en tu contabilidad
Paso 4: Asignación de facturas de ventas:
En este paso definirás cómo se clasificarán automáticamente los documentos de ventas al ser cargados. Esto te ayudará a mantener una organización contable eficiente desde el inicio.
Elige cómo asignar las facturas de ventas:
Asignarlas a una cuenta por defecto:
Con esta opción, podrás definir una cuenta contable por defecto. Todos los documentos de compras que se carguen en Finanzia se clasificarán automáticamente en esa cuenta, facilitando el proceso de registro contable.
Asignarlas a una cuenta por pagar específica para cada proveedor:
Esta opción no usará una cuenta por defecto. En su lugar, te permite elegir manualmente a qué cuenta deseas asignar cada documento de compras, según el proveedor. Esto brinda mayor control y personalización en tu contabilidad.
Paso 5: ¿Este NIT es distribuidor de petróleo?
En este paso, marcá si el NIT pertenece a un distribuidor de combustible. Si es así, podrá manejar las cuentas de IDP por pagar y por cobrar.
Sí, soy distribuidor de combustible:
Al seleccionar esta opción, se automatizarán las cuentas contables de IDP por pagar e IDP por cobrar, facilitando el manejo de este impuesto.
No, no soy distribuidor de combustible:
El sistema no aplicará configuraciones relacionadas con el IDP.
Paso 6: Visualización de partidas contables para compras
Elige cómo quieres visualizar las partidas contables para compras:
Por Partida contable consolidada
Agrupa varias facturas o movimientos en un solo registro contable.
Por Partida contable por factura:
Cada factura se registra como una partida individual en el sistema contable, lo que permite un mayor detalle y trazabilidad en los registros.
Paso 7: Visualización de partidas contables para ventas
Elige cómo quieres visualizar las partidas contables para ventas:
Por Partida contable consolidada:
Agrupa varias facturas o movimientos en un solo registro contable.
Por Partida contable por factura.
Cada factura se registra como una partida individual en el sistema contable, lo que permite un mayor detalle y trazabilidad en los registros.
Paso 8: Revisión y finalización
Revisa que los 7 pasos anteriores estén correctos antes de finalizar el proceso.
Seleccionamos el botón de finalizar
Una vez completes los 8 pasos, tu NIT será cargado correctamente y podrás verlo reflejado en tu Dashboard Principal, donde tendrás acceso a todas las opciones disponibles para gestionar la información.
